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股市早盘内參 今日股市行情 (05.29)

  一. 财经要闻:
  1.道指跌147.63点,或0.58%,报25400.64点; 纳指跌43.37点,或0.46%,报9368.99点;富时中国A50几乎与美股同时跳水。
  2.韩国央行28日决定下调基准利率0.25个百分点至0.5%,为历史最低水平。
  3.北向资金连续4个交易日净流入。北向资金昨日净流入金额28.18亿元,其中沪股通净流入25.7亿元,深股通净流入2.48亿元。
  4.最新数据显示,普通股票型基金平均仓位为90.56%,环比提升0.42个百分点,此前已连升3周。股票私募仓位指数创出近一年以来新高。
  5.因QFII/RQFII/深股通投资者持股比例超过26%,深交所对美的集团、华测检测、泰格医药、索菲亚发出外资持股预警,这是历史上首次同时对四股预警。
  6.我国科研人员全球首创轻质液态金属、欲撼动石墨烯霸主地位据报道,以清华大学刘静教授为首的团队全球首次提出“轻质液态金属”概念,并发明了一种前所未有的轻质量液态金属材料。这种材料接近完美:可塑性强、无害(良好的生物安全性)、密度轻,甚至比水的密度还小。在温度调节下该材料能保持良好的材料一致性和导电性,并可在完全柔软和坚硬的状态之间自由切换,将液态金属的特性发挥到了极致。

  二. 潜在热点:
  被动元器件需求强劲、高景气有望贯穿全年
  据台湾媒体报道,随着中国大陆复工及远程办公需求带动,台湾地区被动元件厂商第二季度产能利率明显提升,叠加出厂价4月开始逐步上调,龙头企业看好二季度营收及毛利率较一季度出现环比提升。展望下半年,需求方面,笔记本电脑、WiFi和电源类需求强劲,5G手机被动元件用量较4G增长20%-40%、5G基站用量更是翻倍,目前订单能见度已到三季度末。价格方面,由于美国钽电容大厂AVX从5月开始调涨钽电容价格12%-20%,被动元器件价格下半年价格趋稳。总体看,叠加去年低基数,行业下半年盈利有望实现同比增长,高景气将贯穿全年。
  业内认为,大陆被动元器件厂商一方面将享受行业景气度向上,另一方面还迎来国产替代的机遇。据机构测算,2021年中国MLCC的市场空间约630亿元,但主要被日本、韩国企业占据,尤其是用于5G场景下的高端MLCC,国产替代空间广阔。
  风华高科(000636)是国内MLCC龙头企业,公司投资75亿元高端电容基地项目近期已经启动,全部达产后公司MLCC月产能将超过600亿只;三环集团(300408)MLCC产能快速扩展,去年底月产能达到40亿只,定增融资扩产项目完成后月产能有望达到250亿只。

  三. 今日观点:
  大会结束,大盘何去何从?
  对于大会后的行情,市场有量只能怪观点:
  一种观点认为:大会结束,维稳资金撤退,大盘将下行。
  另一种观点反向思维:主力利用“大会后维稳资金不维稳,大盘将下跌”的惯性思维,反向操作,即在大会期间刻意打压,清洗筹码,会后大涨。
  不要聪明反被聪明误,还是不要自作聪明,老老实实做人,踏踏实实做事,不要去猜,一切以大盘量价关系为准,太多的反向思维会把自己玩成神经病。