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早参:多板块利好,向上靠蓝筹

  预测1月12日周五A股市气象预期:多云
  大盘分析
昨天的沪指十连阳相信让许多投资者印象深刻,距离创造记录也只有一步之遥了,不知道今天会不会真的来一个十一连阳呢?其实在这10连阳中越往后我们就越能明显的感觉到向上已经是相当吃力了。就1月9日开始的到昨天3个交易日中,沪指日涨幅都没有超过0.2%,我们看昨天的走势就能了解了,基本上昨天如果不是银行股在硬撑着和房地产在午后的一波走强,沪指10连阳大概率是不会出现的。上证50指数昨日也是  近期罕见的在指数层面表现的弱势起来,主要原因还是在于多数的权重股终于开始调整了。

相比主板市场,中小创昨天的表现无疑是最亮眼的。特别是电子科技类行业的相关股票,不管它是5G概念也好,是大数据概念也好,芯片概念也好,基本上都有3%以上的涨幅。我们知道在沪指10连阳的后面5连阳中,这些小盘题材股日子是相当不好过的,指数涨他们跌。终于在昨天市场风格发生了转变,有资金重新关注这些个股了。

  下一步市场的走势确实很难预测,毕竟沪指已经到了3425点的高位,基本上收复了去年12月丢掉的失地,向上3450点附近肯定会遇到较大阻力。能否一股作气突破还得看成交量能否大幅度的放大。如果成交量没法放大或者有一定程度的缩减,那么庞大的抛压盘将会使得市场短期向下调整。其次一点蓝筹股的表现是非常重要的,昨日虽然有一定的调整,但是指数向上还得依靠他们,科技电子类的个股对指数贡献其实是不如蓝筹股来的明显的。笔者认为现一阶段很可能中小创里的科技电子类个股继续是市场中比较有上升空间的品种,中小创的表现也会继续短期强于主板市场。主板市场将会短期有所调整。




  要闻点睛
  要闻点睛
  1.地方国企改革谋绘“施工图” 试点方案有望密集出台
新年伊始,地方国企改革马不停蹄。近期四川、山西、天津等地相继公布国企改革新进展,进一步明确混改和资产证券化目标。数据显示,目前有28家地方国企上市公司因重大事项或资产重组处于停牌状态。国资委此前公布,21家地方国企纳入第三批混改试点。专家认为,随着地方国资国企工作会议以及地方两会相继召开,2018年地方国企改革“施工图”将绘就,试点方案有望密集出台。

  点睛:进入2018年,有关国企改革的消息终于有了新的进展。第三批试点名单中我们可以看出新的变化,那就是地方国企的数量明显多于央企,混改重心下移明显。地区来看的话东北和华北将是改革的重点突破方向。进程也将加快。由于之前两批的混改中已经取得了许多成功的经验,第三批混改不出意外应该也能顺利推进。 行业偏多:☆
  2. 内生因素凸显 上市公司业绩增长料更稳健
  沪深两市有1417家A股上市公司发布了2017年全年业绩预告,预喜公司有1103家,占1417家公司的78%,其中有186家公司预计净利润同比增长1倍以上;预降的公司有240家,占比为17%。从推动公司业绩增长的因素看,除了行业回暖、价格上涨、资产重组等因素外,制造升级、消费升级作为内生性动力对相关公司业绩增长的推动作用显现。业内人士表示,制造升级对企业业绩的推动是内生性的,其带来的业绩增长具有持久性和可预测性,比周期性因素对企业业绩的影响更值得关注。
  点睛:现一阶段已公布全年业绩预告预喜的公司达到了1103家,占已公布公司总数的78%,这无疑是对于后续的年报行情有了较为实际的支撑。一些规模较大的公司通过进行技术创新,推动产品结构优化从而减少毛利率是提升业绩的主要方法。而一些周期性行业自然也受益于供给侧改革中供求关系变化导致产品价格的上升。 大盘偏多: ☆
  3. 龙头车企晒2018年“小目标” 新能源车销量或突破百万辆
  1月11日,中国汽车工业协会发布2017年汽车工业经济运行情况。去年全年,国内汽车产销分别为2901.5万辆、2887.9万辆,分别增长3.2%和3%,连续九年蝉联全球第一。值得一提的是,2017年新能源车不负众望,国内产销量接近80万辆,市场份额继续提高。此外,根据各龙头车企披露的2018年战略目标,今年新能源车销量有望突破100万辆。

  点睛:自去年工信部2025计划中提到说道2025年或将全面停售燃气油车的消息发布之后,新能源汽车可以说就成为了市场中最被看好的几个板块之一。最近统计出的销量数据无疑也证明了该行业正处于高速发展期。短期板块也许会受到大资金的关注。 行业偏多: ☆
  4. 熟料大跌引发水泥股“雪崩” 降价意在“狙击进口”

  没想到一则“长三角沿江熟料价格暴跌170元/吨”的消息,会带动1月11日整个港股、A股水泥板块集体大跌。除停牌的冀东水泥、狮头股份外,A股19家水泥上市公司全线下跌。其中,龙头股海螺水泥下跌7.33%,报收31.24元/股;上峰水泥报收11.55元/股跌逾9%;港股市场,海螺水泥H股跌近6%,中国建材最高跌逾9%,收盘跌7.82%。

  点睛:不出意外,水泥市场上的价格波动果然传导到了A股市场水泥板块上,昨日水泥板块是两市下跌最厉害的板块。近期建议投资者对该板块股票需谨慎对待。 行业偏空: ★
  5.【限售股】:今年1月解禁503.28亿股,市值5448.4亿元,分别较2017年12月环比大增92.7%、78.9%。解禁压力最大的在第四周1月22日至26日,数量有223.76亿股,市值达2936.47亿元,占全月的比例分别为44.46%、53.9%。申万宏源、石化油服、华东科技、中国中冶、天地科技、顺丰控股、中原证券这七家公司数量超10亿股限售股解禁上市。

  点睛:本月限售股解禁的规模可以说是近段时间以来最大的一次了。尽管人们对于2018开门红是呈乐观心态的,然而我们必须承认的是,1月份大批量的限售股解禁无疑给这一轮市场即将进行的反弹上方给予以无形的压力。大盘偏空:★
  6.【5G产业市场前景非常广阔 相关概念股望享万亿盛宴(名单)】有报告显示,预计截至2020年,我国仅基站规模就将达到千亿市场,整体5G产业市场前景非常广阔。预计截至2030年,5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的间接总产出。

  点睛:对于5G概念的炒作在去年就已经进行了,但是现阶段我们可以看到该板块已经有了明显的回落。2018对于5G来说是一个拐点,从技术的角度来说基本上已经具备了商用的条件,下半年很可能还会在新的城市试点商用测试。目前全球都处于5G投资的前期阶段,中国在这一领域尚处于领先地位,未来可期。 行业偏多:☆

  题材关注
 ○ 区块链概念:区块链经济的核心不在技术,而在于商业逻辑的重构。因此,这不仅仅是一场技术革命,更是一场认知革命。目前国内也有很多公司开始探索和布局区块链,2018年将是区块链进入步入实际应用的阶段。受益标的:飞天诚信、四方精创、恒生电子、易见股份、壹桥股份、赢时胜。

  ○5G产业:对于5G产业未来的发展趋势,国信证券认为,2018年是5G的一个拐点,5G将步入一个新的阶段--技术上基本已具备商用的条件,下半年还将进行研发产品的商用测试,解决实际商用中面临的难题。推荐关注:中兴通讯、烽火通信、光迅科技。

  ○交通运输:受益于经济向好、大宗商品回暖,叠加公路治超和环保政策趋严,今年以来铁路货运增速持续走高。铁路板块主要看点在于铁路改革,相关政策已经进入冲刺阶段,未来随着铁路改革政策落地,有望迎来铁路板块业绩和估值双升。重点关注: 南方航空、中国国航、大秦铁路、广深铁路、 顺丰控股、韵达股份。